•透过研究与收集市场情报，以由上而下的方法找出潜在的市场利基
•持续建立与维护卡比尔基金网络(分支办事处、基金、银行、投资组合公司)，令人关注的产业部门搜寻各种值得深入探究的机会

• 在产业、市场、竞争的领域中从事由上而下的分析
• 对机会本身的价值从事由下而上的分析
• 对机会的主要价值来源与风险进行初步评估
• 与管理阶层进行初步会议

• 管理阶层面谈与公司现场拜访
• 跟产业专家、上游与下游业者的消息管道查证
• 建立财务模型，进行预测与价值评估分析
• 必要时聘雇第三方专业人士

• 以无约束力的投资条款清单详细说明各种变数以确保投资机会
• 搭建交易结构，成立收购主体SPV，确认融资方案
• 明确交易各方的权利和义务，制定利润分配与方案

• 草拟与敲定法律文件
• 法律与背景调查
• 最终法律文件的签署
• 完成资金与股权交割

• 定期与非正式的管理阶层会议
• 绩效报告与定期的投资组合审查会议，评估绩效报告的财务与营运表现具体评估
• 定期制定投后报告
• 股权：主要价值来源与风险、附加价值的创意、投资部位的出场规划
• 内部报告：对投资委员会与高阶经理人定期报告
• 外部报告：向传播管道与投资人的定期报告

• 退出审议与规划
• 制定合法合理的退出路径
• 各交易方的利润分配